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螺紋鋼有望突破前高 宏觀預計平穩運行
雙擊自動滾屏 發布者:http://www.fuhxlb.tw 發布時間:2018/1/4 閱讀:1568次 【字體:

  在剛剛結束的中央經濟工作會議中,確定了2018年會繼續維持積極的財政政策和穩健中性的貨幣政策,要防范化解重大風險攻堅戰。相信2018年宏觀經濟運行總體平穩。

  行業推進供給側改革

  2017年是深化供給側改革的第2年,也是鋼企結束連續五年虧損后,進入新一輪盈利周期的第2年。公開信息顯示,2017年前3季度,鋼企利潤超過2050億元,較2016年增長108%。其中,大中型鋼企的利潤增長375%。

  之前,市場普遍認為鋼企的盈利不具備持續性。而在業內專家的精準診斷下,直指行業問題核心——地條鋼,當地條鋼被取締后,市場一致認為,鋼企的盈利具備持續性基礎。鋼企利潤增厚,是修復資產負債表的時機。不過,在供給側改革的背景下,鋼企無法有效擴張產能,電弧爐也無法大量投產。2018年,政府還要進一步推進去產能。事實上,北方“2+26”城市采暖季(2017年11月15日-2018年3月15日)鋼企限產50%的措施正在穩步實施中,限產執行力度已經超過預期。

  Mysteel的數據顯示,截至2017年12月29日,全國鋼企整體開工率跌破64%,高爐開工率進一步降至62.57%,供應持續收縮,后期企業將維持較高利潤。

  庫存降至低點

  目前,鋼企庫存已經降至2013年以來的低點。同期,5大鋼材社會庫存也處于歷史低位。其中,螺紋鋼庫存創下自2008年金融危機以來的新低。截至2017年12月29日,35個主要地區螺紋鋼庫存為318.37萬噸。分析認為,政府打擊中頻爐地條鋼后,原有的正常需求顯露,進而促使社會庫存減少。

  需求不樂觀

  2017年11月中旬的調研表明,鋼材市場需求釋放的原因,并不是貿易商集體囤貨,而是終端集中采購,屬于產業的真實需求。貿易商對待補庫一直比較謹慎,市場處于緊平衡狀態。庫存低位的環境下,其惜售心理較濃。此外,由于2017年10月初,政府對建筑工地進行全方位的安全檢查,為應對安全檢查,建筑工地普遍停工,10月的需求被延后,11月又恰逢終端集中采購,相當于11月的實際需求為兩個月的需求量。在庫存本就不高的前提下,鋼價開始大幅上漲。而進入12月,需求轉淡,加之終端面臨資金壓力,鋼材銷量減少。

  總體來看,決定鋼價走勢的主要因素分為產業邏輯和宏觀邏輯,產業邏輯關注的是供需狀況。預計,螺紋鋼市場將維持“三高三低”格局,即高利潤、高價格、期貨高貼水、低開工率、低供應、低庫存。雖然鋼企高利潤引發了市場的擔憂,但短期內這并不是市場的主要矛盾。鋼價接下來的走勢將由產業邏輯主導。待一季度財政資金大量投放,鋼材將迎來一波集中補庫行情。屆時,1805合約有可能順勢突破前高4104元/噸。操作上,以逢低做多思路對待。www.fuhxlb.tw


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